金融業界で有利なおすすめ資格


金融業界では日々の勉強が欠かせません。資格取得が一定の業務を行うために必要であったり、昇格の要件になっている場合が少なくありません。金融業界特有の資格も多くあります。

転職・就職で有利な金融系の資格をご紹介します。

金融系の資格

銀行業務検定試験

銀行業務検定試験は銀行・保険・証券等金融機関の行職員を対象に、業務の遂行に必要な実務知識や技能・応用力についてその習得程度を測定する検定試験です。金融業界で有利な資格として広く知られています。

受験資格

制限なし

試験科目

法務・財務・税務・外国為替・金融経済・証券・信託実務・法人融資渉外・個人融資渉外・FA・窓口セールス・年金アドバイザー・営業店管理・融資管理・デリバティブ・投資信託・保険販売・金融リスクマネジメント・経営支援アドバイザー・預かり資産アドバイザー・金融商品取引・相続アドバイザー・事業継承アドバイザー・事業性評価等の24系統39科目

合格率

  • 法務2級:25%程度
  • 法務3級:30%程度

問い合わせ

銀行業務検定協会 検定試験運営センター

転職・就職情報

金融業界のスタンダート資格として認知されています。金融業界の業務を幅広くカバーし、各分野の実務能力や応用力を証明できます。

銀行業務検定試験公式テキスト

貸金業務取扱主任者

貸金業務取扱主任者は金融法務の全体像がつかめる国家資格です。融資を行う銀行、保険会社、消費者金融などの金融機関は営業所ごとに貸金業務取扱主任者を一定数設置しなければなりません。

受験資格

制限なし

試験科目

  1. 法令および関係法令に関すること
  2. 貸付けおよび貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
  3. 資金需要者等の保護に関すること
  4. 財務および会計に関すること

合格率

30%程度

問い合わせ

日本貸金業協会 資格試験センター

転職・就職情報

2009年にスタートし、需要が多く、転職やキャリアアップに活用する人が増えている注目の資格です。

貸金業務取扱主任者試験の過去問

ファイナンシャル・プランニング技能検定

ファイナンシャルプランナーの国家資格です。顧客の資産に応じた貯蓄・投資などの相談やプランの立案に必要なスキルを証明できます

受験資格

  • 1級:2級合格者で実務経験1年以上、または実務経験5年以上など
  • 2級:3級合格者、または実務経験2年以上など
  • 3級:FP業務に従事している、しようとしている者

試験内容

  • 学科試験
  • 実技試験

合格率(日本FP協会実施)

  • 1級:85%程度
  • 2級:45%程度
  • 3級:75%程度

転職・就職情報

FP技能士は信頼度が高く、銀行、保険会社、証券会社などの金融機関に転職する場合に有利になります。

FP技能士検定のテキスト

証券アナリスト(CMA)

証券アナリストは証券の分析・評価に必要な専門知識と技術を認定する民間資格です。証券会社や投資銀行などの金融機関で、投資情報の分析や投資管理、投資運用サービスやアドバイスの専門家です。

受験資格

通信教育講座の受講終了者

試験科目

  • 1次レベル:証券分析とポートフォリオ・マネジメント、財務分析、経済
  • 2次レベル:証券分析とポートフォリオ・マネジメント・コーポレート・ファイナンスと企業分析・市場と経済の分析、職業倫理・行為基準

合格率

50%程度

問い合わせ

公益社団法人 日本証券アナリスト協会

転職・就職情報

証券会社のリサーチ、投資銀行のトレーダー、金融機関の投資アドバイザーなどはもちろん、企業の財務・IR部門でも評価される資格です。

証券アナリストのテキスト

証券外務員

有価証券や投資信託などの販売、取引の勧誘業務に必要な公的資格。一種と二種があります。一種外務員資格は、二種外務員で扱う商品の他、デリバティブ取引、信用取引などを取り扱うことができます。外務員として働くには、金融庁に外務員として登録することが義務付けられています。

受験資格

制限なし

試験科目

証券市場の基礎知識、金融商品取引法、金融商品の勧誘・販売に関係する法律、協会定款・諸規則、取引所定款・諸規則、株式業務、債券業務、投資信託および投資法人に関する業務、付随業務、セールス業務、株式会社法概論、経済・金融・財政の常識、財務諸表と企業分析、証券税制

合格率

  • 1級:45%程度
  • 2級:50%程度

問い合わせ

日本証券業協会

転職・就職情報

証券会社に限らず、銀行、保険会社、郵便局などでも投資信託の販売が行えるようになり、活躍の場が広がっています。

証券外務員のテキスト

アクチュアリー

保険や年金、金融などにおける数理業務のプロフェッショナルがアクチュアリーです。基礎科目となる1次試験5科目、専門科目となる2次試験2科目の計7科目に合格する必要があります。

受験資格

  • 1次:大学卒業または同等と判断した者
  • 2次:1次の全科目合格者

試験科目

  • 1次:基礎科目(①数学②生保数理③損保数理④年金数理⑤会計・経済・投資理論)
  • 2次:専門科目(生保コース、損保コース、年金コースから選択)

合格率

15%程度

問い合わせ

公益社団法人 日本アクチュアリー会

転職・就職情報

生命保険会社、損害保険会社、信託銀行をはじめコンサルティング会社や監査法人などでも活躍しています。専門家としてのキャリアアップで強い武器となる資格です。

アクチュアリー試験のテキスト

資格取得のための勉強方法

資格を取得するには、独学や資格・通信講座を利用する方法があります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、自分の状況やかけられる時間、費用に合わせて選択することになります。

短期間で効率的に資格を取得するのであれば、試験に対応した資格・通信講座を上手に活用することをおすすめします。

金融業界の資格対策講座


年間14万人以上に利用されているeラーニングサイト資格対策ドットコム

日本FP協会の認定教育機関に登録されているeラーニングです。金融系の人気資格講座を低価格で提供しています。

  • 金融業界への有利な転職・就職のために
  • 金融業界でのキャリアアップのために
  • 低コスト・効率的な資格取得のために

まとめ

専門性が問われる金融業界の転職。金融系の資格だけでなく、宅地建物取引士や中小企業診断士の資格も活用できます。あわせて英語力をTOEICなどのスコアでアピールすることが有効です。

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